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De izda. a dcha: Daniel Viñas, Socio; Saâd Bendidi, Presidente y Socio; Albert Alsina, Fundador y CEO, y Hatim Ben Ahmed, Socio

Miguel Sánchez Arbeo, Managing Director & Partner de Boston Consulting Group (BCG)





Apax Partners ha vendido Idealista a EQT en una operación que valora el 100% del portal inmobiliario en unos $1.545M (unos €1.320M de EV). La gestora sueca ha tomado el control de la compañía a través de su fondo EQT IX Fund. La transacción de secondary buyout supone un récord en el panorama español de M&A de empresas tecnológicas, sumando a Idealista a otros unicornios españoles como Next Insurance, Glovo o Cabify. La operación, todavía pendiente de aprobación por parte de Competencia (CNMC), se cerrará, previsiblemente, el próximo mes de diciembre.

Nueva operación de calado de Bridgepoint en España en plena pandemia. Tras la reciente venta de Rovensa a Partners Group, el fondo británico ha cerrado un acuerdo para la venta de Grupo Miya, el operador líder mundial especializado en la eficiencia del agua, manteniendo parte de las acciones de la compañía, cuyo control mayoritario pasa al fondo francés Antin. La operación se ha realizado a través del fondo Bridgepoint Capital Partners Fund VI (BPVI) y valora la compañía en un importe próximo a los $1.200M (unos €1.000M). El activo recibió múltiples muestras de interés, llegando cinco candidatos a la fase final de la puja: Antin, EQT (a través de su participada francesa Saur), BlackRock, KKR y Aqualia, propiedad de FCC y del fondo IFM.

CaixaBank y Bankia han aprobado su proyecto de fusión. El deal se ejecutará a través de la absorción de Bankia por CaixaBank a una ecuación de canje de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada título de Bankia, lo que supone valorar a la entidad madrileña en €3.960M (€1,29 por acción), con una prima del 20% sobre su precio antes de la comunicación al mercado de la existencia de negociaciones y una prima del 28% sobre la media de ecuaciones de canje de los últimos tres meses. Para ejecutar la operación, está previsto que CaixaBank realice una ampliación de capital con la emisión de 2.079.209.002 acciones ordinarias a un valor nominal de €1, aunque la cifra final se ajustará en función de los títulos en autocartera. Posteriormente, Bankia se extinguirá, vía disolución sin liquidación, y transmitirá todo su patrimonio a la entidad resultante, que adquirirá por sucesión universal la totalidad de los derechos y obligaciones del banco madrileño.


Número 53 - Octubre 2020


En Portada:
 
Mediterranea CP

Entrevista:
Deoleo

Primer Plano: 
BCG

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