El congreso celebra su 20 aniversario como punto de encuentro del Private Equity y el M&A en España

De la mano de Advent, el grupo inicia una nueva fase de crecimiento

En la imagen, Leopoldo Reaño, Managing Director de DeA Capital Alternative Funds en España

En la imagen, el equipo de THCP en España.

España se ha consolidado como target de inversión hotelera con categoría “investment grade”

Asterion Capital Partners y el fondo de infraestructuras italiano F2i han acordado la compra del grupo energético italiano Sorgenia, alzándose como ganadores de la subasta iniciada el pasado mes de abril. Fuentes del mercado apuntan a que el fondo italiano se hará con un 75% del capital, quedando el 25% restante en manos de Asterion.

Corpfin Capital ha vendido un porcentaje mayoritario en Palex Medical, adquirido por la gestora paneuropea Ergon Capital, que se ha impuesto en la puja lanzada en septiembre pasado. En concreto, Ergon Capital ha firmado la compra de una participación mayoritaria, superior al 65%, en la empresa catalana de distribución de material médico. El fondo de origen belga se impuso en el proceso competitivo con una oferta que valoraba el 100% de Palex Medical -deuda incluida- en más de €150M.

GED Capital ha acelerado la inversión de su sexto fondo dirigido al middle market ibérico, GED VI Spain Fund, con la compra del 100% de Grupo OM -la antigua Ovelar Merchandising-, la empresa de comunicación visual y proyectos de merchandising. De esta manera, la gestora española releva en el accionariado a Nazca Capital mediante un quaternary buyout. El equipo directivo permanecerá al frente de la compañía y se quedará con un paquete minoritario.

Enagás refuerza su participación en la estadounidense Tallgrass Energy. Sólo unos meses después de entrar en la compañía, la española ha adquirido un 17,4% adicional en el capital por $836M (unos €750M) para alcanzar el 30%. El deal se ha ejecutado a través del holding que posee junto a Blackstone, GIC, NPS, USS y otros accionistas minoritarios de la firma, que adquirirá la totalidad de las acciones de clase A de Tallgrass de las que aún no es propietario a un precio de $22,45 por título (aproximadamente un 44%). El importe total de la transacción ascenderá a unos $3.000M, que serán financiados con deuda bancaria.

El proceso de venta de Caser ha llegado a su desenlace. Tras semanas de negociaciones en exclusiva, Helvetia ha adquirido el 70% de la aseguradora española por €780M. La suiza se ha hecho finalmente con las participaciones de la aseguradora francesa Covéa (20%), Bankia (15%), Caixabank (11,51%), Abanca (9,99%), Sabadell (1,79%), BBVA (0,24%) y otros accionistas minoritarios, como Cecabank. Ibercaja, Liberbank y Unicaja mantendrán una participación conjunta en Caser de aproximadamente el 30%, como resultado de los acuerdos de distribución que tienen con la aseguradora. Hasta ahora, Ibercaja contaba con un 13,9% y Liberbank, con un 12,2%, que reducirán hasta el 9,9% del capital. Unicaja no alterará su 9,9% actual.