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Entrevista a Andrew Silliote, Co-CEO de Apax Partners y Francisco Menjíbar, Principal y Responsable para España

Entrevista a Ramón Betolanza, José Manuel de la Infiesta, Ignacio Foncillas y Carlos Tusquets, Socios Fundadores de Black Toro Capital

Entrevista a Fernando González de Canales, CFO de Ferrovial Servicios


Allfunds Bank tiene nuevo dueño. Finalmente, el private equity estadounidense Hellman & Friedman, en alianza con GIC -el fondo soberano de Singapur-, se han impuesto en la puja por la plataforma de fondos para inversores institucionales de Banco Santander. En concreto, han adquirido el 100% de la compañía española por €1.800M, unas 16,8x ebitda, dando salida a la entidad italiana Intesa San Paolo y a Santander Asset Management (Santander AM), a su vez propiedad al 50% de Banco Santander y de Warburg Pincus y General Atlantic. La entidad presidida por Ana Patricia Botín ha obtenido €470M con la venta de su 25%, con una plusvalía neta de €300M.

Después de meses de negociaciones, EDP ha llegado a un acuerdo para la venta de Naturgas por €2.591M. El comprador es Nature Investments, un vehículo instrumental del consorcio Covalis Capital y White Summit Capital, en el que participan inversores como JP Morgan Infraestructure, Swiss Life y Abu Dhabi Investment Council. El importe incluye un earn out de €200M que será abonado en unos cinco años. La transacción esta´ sujeta a la aprobación por parte de las autoridades regulatorias.

Después de 10 meses sin salidas a Bolsa, Prosegur Cash se ha convertido en la primera empresa en protagonizar una OPV en 2017. En concreto, la oferta ha representado el 25% de la compañía, con un valor de €750M, cifras que podría ampliarse hasta el 27,5% y €825M en caso de que se ejercite la green shoe. La compañía comenzó a cotizar con una capitalización de €3.000M, y situó en €2 el precio del título, en la banda alta de la horquilla, después de que la entidad redujera la banda a €1,95 y €2, desde €1,95 y €2,35. Durante la primera jornada, consiguió una subida de un 3%.


Número 39 - Marzo 2017


Extranjeros:

Apax Partners

Fondo a Fondo:
Black Toro Capital

Entrevista:
Ferrovial Servicios

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Alantra Private Equity

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