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Ignacio Olascoaga, Guillermo Castellanos, Martín Rodríguez-Fraile y Lorenzo Martínez de Albornoz, Socios Fundadores y Directores de GPF Capital.

Íñigo Laspiur Oteiza, Head of REIB CBRE España



En la imagen, María Pilar García Guijarro, Managing Partner de Watson Farley & Williams en Madrid


Un consorcio formado a partes iguales por KKR, Providence y Cinven han lanzado una Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de MásMóvil, la cuarta operadora española, a un precio de €22,5 por acción. La oferta de los tres inversores asciende a €2.963M y prevé la exclusión de Bolsa de los títulos de la compañía. A ese importe hay que sumar €1.875M de deuda neta a finales de marzo, por lo que el valor de empresa suma €4.838M.

EQT Patners ha adquirido, a través de EQT Mid Market Europe, una participación mayoritaria en Freepik Company (Freepik), la compañía malagueña de recursos gráficos digitales. El resto del accionariado continúa en manos de los socios fundadores, los hermanos Alejandro y Pablo Blanes, hasta ahora únicos accionistas, que mantienen una participación relevante. Según fuentes del mercado, la start up se habría vendido por unos €250M, aunque el importe de la operación no se ha hecho público. En la operación, la gestora cotizada en la Bolsa de Estocolmo se habría impuesto a fondos como KKR y a otros grupos competidores industriales.

Telefónica da un golpe sobre la mesa en el Reino Unido. La operadora española ha fusionado O2 con Virgin Media, el negocio británico de la estadounidense Liberty Global, dando lugar al líder de las telecomunicaciones en el mercado británico. Según el acuerdo, Telefónica y Liberty Global controlarán al 50% la compañía resultante en una operación valorada en £38.000M (unos €43.500M), deuda incluida y sinergias. Como resultado del canje de acciones, la española recibirá £5.700M (unos €6.500M), incluyendo un pago compensatorio de £2.500M por parte de Liberty Global, mientras que la norteamericana obtendrá £1.400M, una vez descontado dicho pago. El deal supone valorar a O2 en £12.700M, a un múltiplo de 7,5x ebitda, y a Virgin Media en £18.700M, a 9x, aunque la filial del grupo norteamericano aportará £11.300M de deuda neta a la joint venture, mientras que O2 está libre de apalancamiento. La transacción excluye las operaciones de Liberty en Irlanda.


Número 52 - Junio 2020


En Portada:
 
GPF Capital 

Entrevista:
Suanfarma

Primer Plano: 
CBRE

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