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Will Allen y Pedro Manen Solà-Morales

Fernando Mata, CFO de Mapfre

De arriba a abajo y de izqda. a dcha., Luis Cabanas, Miguel Moreno, Javier Goizueta, Jorge Nieto, Olivia Sakovich, Ana Meca y Gonzalo Guzmán

Ignacio Gaspar y Rafael Álvarez-Novoa, Socios de DT Directores de Transición


Nueva operación de secundario en España. Alantra Private Equity (Alantra PE) ha traspasado en bloque la cola que le quedaba en la cartera de su segundo fondo, Alantra Private Equity Fund II, lanzado en 2008, a un vehículo de secundario donde destacan fondos gestionados por Partners Group como inversor ancla y partícipe mayoritario, junto a otros inversores institucionales que ya eran LPs de Alantra PEF II.

Sun Capital Partners ha cerrado la venta de Elix Polymers, especializada en el negocio del plástico, al conglomerado químico estatal chino Sinochem. El importe de la operación es confidencial, aunque fuentes del mercado la cifran en cerca de €195M, lo que supone valorar la empresa química en casi 8x ebitda. Elix Polymers estaba participada por Sun Capital al 92% y el equipo directivo de Elix en un 8% desde 2012, cuando el private equity estadounidense anunció la adquisición de la catalana a Styrolution Group, una empresa conjunta al 50% entre Basf e IEOS, que tuvo que desinvertir en la planta tarraconense. Styrolution se vio obligada a vender la compañía por la imposición de la Comisión Europea y ante la mala situación que atravesaba la firma.

Minor International es el nuevo propietario de NH Hoteles. La cadena hotelera tailandesa ha tomado el control del 94,14% tras lograr la aceptación de 187.289.383 acciones representativas de un 88,85% de los títulos a los que se dirigía la oferta y un 47,76% del capital social de la entidad por €1.180M. La OPA ofrecía €6,3 en efectivo por acción, lo que valoraba la compañía en unos €2.500M. Para financiar el deal, Minor dispone de financiación a corto plazo por 18 meses, pero también de compromisos financieros con sus acreedores que la obligan a mantener su ratio de deuda frente a fondos propios en un máximo de 1,75x, por lo que ha comenzado a buscar financiación adicional para hacer frente a la operación.


Número 45 - Octubre 2018

En Portada: 
Mediterrania Capital Partners 

Good News:
Marlborough Partners

Entrevista: 
Mapfre

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Alantra Private Equity

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