Nazca vende Grupo OM, antigua Ovelar, a GED en un quaternary buyout

GED Capital ha acelerado la inversión de su sexto fondo dirigido al middle market ibérico, GED VI Spain Fund, con la compra del 100% de Grupo OM -la antigua Ovelar Merchandising-, la empresa de comunicación visual y proyectos de merchandising. De esta manera, la gestora española releva en el accionariado a Nazca Capital mediante un quaternary buyout. El equipo directivo permanecerá al frente de la compañía y se quedará con un paquete minoritario.

A finales de 2012, Nazca Capital se hacía con Ovelar Merchandising, filial de Grupo Ovelar, principal proveedor de soportes y soluciones de visual merchandising y promoción en el punto de venta, aportando €28M “full equity” y facilitando la salida de Tandem del grupo. Desde entonces, Nazca ha impulsado su crecimiento, con especial foco en Latinoamérica, donde cuenta con una filial operativa en México que aporta el 25% de las ventas.

Fundada en 1982 y líder en su sector en España, Grupo OM cuenta con un amplio portafolio de productos y soluciones con más de 11.000 referencias en comunicación visual y soportes de merchandising para distribuidores de gran consumo y fabricantes, siendo el único proveedor 360º capaz de ofrecer soluciones integrales de innovación y transformación digital. La cartera de clientes de la compañía incluye a las principales empresas de distribución, tanto españolas como internacionales. La compañía especializada en soluciones de cartelería (desde soportes para indicadores de precios a promociones en altura pasando por soluciones para organización del lineal) cuenta con un ebitda de €5M y una plantilla de 155 empleados.

Mediante esta transacción, GED se convierte en la cuarta gestora de private equity que pasa por Grupo OM. Antes de Nazca, la antigua Overlar Merchandising pasó por las manos de Tandem y, previamente, la sociedad Corsabe también participó en su capital como accionista mayoritario.

GED es una gestora independiente fundada en 1996 que opera en el segmento del middle-market. Actualmente gestiona más de €900M a través de diferentes vehículos de private equity, infraestructuras y venture capital. Con su entrada en Grupo OM, GED cierra la segunda inversión de su sexto fondo, que se estrenó con la adquisición de una participación mayoritaria en Aircraft Interior Refurbishment España (AIRE), especializada en la reparación, la modificación y el mantenimiento de interiores de aeronaves. GED VI España continúa con la misma estrategia que su fondo predecesor, con inversiones de entre €15M y €20M de equity en compañías con ebitda de €3M a €7M.

La venta de Grupo OM llega después de otra reciente desinversión de Nazca: el traspaso del 100% de Gestair a GPF Capital en un SBO junto al equipo directivo.

Desde 2001, Nazca Capital, especializada en el middle market español, ha invertido totalmente los Fondos I, II y III con tamaños de €100M, €150M y €230M. Además, la gestora española ha estrenado su quinto fondo, Nazca V, tomando el control de Cinelux en un MBO junto a David García. Y, con su Fondo Nazca IV, ha llegado a un acuerdo con Ferrer para la adquisición de su participación de control, próxima al 85%, en Diater, la biofarmacéutica española pionera en el sector del tratamiento de la alergia con inmunoterapia.

Número 51 - Marzo 2020


En Portada:
 
Tikehau Capital

Entrevista:
Mutua Madrileña

Primer Plano: 
Tresmares Capital

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