Carlyle sustituye a MCH en Jeanologia

El private equity estadounidense Carlyle ha adquirido cerca del 40% de la valenciana Jeanologia, especializada en el diseño y desarrollo de tecnología para la producción de ropa vaquera, sustituyendo en el capital a MCH Private Equity, que reinvierte y se mantiene como accionista. En esta nueva etapa, el equipo directivo, liderado por su CEO, Enrique Silla, también continuará al frente de la gestión ostentando la mayoría accionarial. Aunque ninguna de las partes ha desvelado el importe de la adquisición, según fuentes del mercado, la operación se valora en el entorno de los €150M.

MCH entró en Jeanología en 2016 en la primera inversión de su cuarto fondo, tomando cerca de un 35% del capital por unos €20M. La familia Silla, única propietaria hasta entonces, mantuvo el resto del accionariado.

La entrada de Carlyle se produce después de que la empresa valenciana lograse un hito en 2018: la firma de un acuerdo con el líder mundial del sector, Levi Strauss, para implantar su tecnología láser en todas sus plantas en el plazo de dos años. En esta nueva etapa, el grupo quiere diversificarse para entrar en otros productos textiles como lanas y prendas. Además, Jeanologia prevé duplicar su inversión en I+D para desarrollar nuevos productos y aplicaciones que permitan seguir reduciendo el uso de productos químicos contaminantes en el textil.

Jeanologia, fundada Enrique Silla y su familia hace 24 años, ha crecido de forma vertiginosa en los últimos años triplicando su negocio. Desde la entrada de MCH, el grupo ha pasado de facturar €32M en 2015 a más de €100M en 2018. El grupo afirma que prevé mantener un crecimiento del 50% anual de su cuenta de resultados ecológica durante los próximos 3 años. La innovadora compañía es líder mundial en tecnología sostenible para los acabados textiles realizados con láser, ozono y nanoburbujas. La firma, con sede central en Paterna (Valencia), también produce en San Quirce (Barcelona) y Turquía y cuenta con oficinas en Turquía, China, India, Hong Kong, Bangladesh, Brasil y México. Actualmente, está presente en 50 países y emplea a 240 empleados de 24 nacionalidades diferentes. La exportación de sus máquinas y servicios representa el 90% de su facturación, internacionalizando sus productos a 61 países. El 35% de los 6.000 millones de jeans que se producen en el mundo se fabrican con su tecnología eco sostenible. Esas tecnologías, unidas al conocimiento de diseñadores de “jeans”, posibilitan eliminar casi totalmente el uso de agua y procesos perjudiciales para la salud de los trabajadores y el medio ambiente.

De la mano de Carlyle, Jeanologia, que ha iniciado un ambicioso plan de expansión internacional, doblará su inversión en I+D en los próximos tres años para acelerar la deshidratación y desintoxicación de la industria textil. Entre sus últimas operaciones del private equity en España figuran la compra de Codorniu y el lanzamiento de una OPA sobre Bodegas Bilbaínas para excluirla de Bolsa. En 2016, Carlyle se hizo también con el 90% de Digitex por unos €120M y tomó el control de Cupa, el gigante pizarrero, con el que ha alcanzado el 100% de la británica Burton Roofing avanzando en su estrategia de build up. Además, el fondo prepara su salida de Palacios, adquirida en 2015 en un SBO que rondó los €150M, quedando cerca del 20% del capital en manos del equipo directivo.

www.capitalcorporate.com