Charme vende Igenomix a EQT y reinvierte junto al equipo directivo

Charme Capital Partners ha formalizado, a través del fondo Charme III, un acuerdo para vender su participación mayoritaria en la biotecnológica valenciana Igenomix al private equity sueco EQT, que adquiere una amplia mayoría de la compañía a través del fondo EQT VIII. En el SBO, de importe confidencial, Charme Capital y el equipo directivo -liderado por David Jiménez (CEO)- reinvertirán de forma significativa en la compañía tres años después de tomar el control.

Según ha podido saber C&C, el fondo paneuropeo liderado por Francisco Churtichaga invertirá de forma adicional en varios proyectos con “upside” que requieren más tiempo de maduración. Se espera que la transacción, sujeta a las aprobaciones habituales, se cierre en mayo de 2019.

Igenomix -líder mundial en test genéticos para fertilidad y spin off de Grupo IVI- fue la primera operación de Charme en España, cerrada en 2016. La gestora tomó el control de Igenomix, spin off de Grupo IVI, tras liderar el pool de inversores que se hicieron con cerca del 60% de la valenciana, junto a otros dos socios: Graham Snudeen, cofundador de BlueGnome, y Amadeus Capital.

Fundada en Valencia en 2011, Igenomix atiende a 90.000 parejas al año a través de una oferta de servicios diagnósticos de fecundación in vitro (FIV) que abarca todas las etapas del proceso. Bajo el mando del CEO, David Jiménez, y su equipo directivo, la compañía ha acelerado su expansión internacional. En 2017 (último ejercicio publicado) el grupo facturó €40,6M. Actualmente, Igenomix es líder mundial en innovación en servicios diagnósticos genéticos de FIV -un segmento de alto crecimiento-. En esta nueva etapa, mantendrá tanto su sede en Valencia como su red global de 15 laboratorios en 13 países. Los dos laboratorios centrales de Igenomix están ubicados en España (Valencia) y EE. UU. (Miami), los dos mercados de mayor relevancia para la compañía. El área de I+D de Igenomix, referente mundial en desarrollo e innovación en su sector, ha sido su gran catalizador del crecimiento; pero la compañía también ha desarrollado con éxito alianzas con las universidades más destacadas, como Stanford, Harvard y Baylor. En esta nueva etapa, el grupo continuará su expansión internacional y su trayectoria de liderazgo en investigación y desarrollo.

Fundada en 2003 por Luca y Matteo di Montezemolo, Charme Capital Partners está basado en Londres, Milán y Madrid, liderada por Francisco Churtichaga e integrada también por Valero Domingo. Su fondo III fue lanzado en 2015 con una estrategia paneuropea de inversión orientada al mid market y centrada en los mercados de Reino Unido, España e Italia. Junto a Igenomix, en España el fondo es también accionista de la tasadora Gloval junto a Miura, que recientemente ha seguido reforzándose con las compras de VT Asset, OCO y de la lusa Prime Yield. A finales de 2017, Miura Private Equity y Charme Capital Partners tomaron el control de las tasadoras españolas Ibertasa, Valtecnic y VTH Valoraciones y Tasaciones Inmobiliarias coinvirtiendo en el proyecto con porcentajes similares, creando el grupo Gloval para llevar a cabo un proceso de consolidación.

Para EQT, la adquisición de Igenomix refuerza aún más el enfoque de “local with locals” de la firma y su compromiso en España, donde abrió oficina en 2015 liderada por Asís Echániz. Carlos Santana, Mananging Director en EQT, ha explicado que “los planes de Igenomix están centrados en dos pilares, siempre de la mano de su equipo directivo. Por un lado, su expansión y consolidación a nivel internacional y, por otro, continuar con la inversión en innovación”.

EQT cuenta con unos €61.000M en capital captado en 29 fondos con unos activos gestionados de €40.000M e inversiones en empresas de Europa, Asia y EE.UU, que generan unas ventas totales de más de €19.000M y tienen una plantilla de 110.000 profesionales. Entre las últimas operaciones de la firma en España figura su inversión en el operador de fibra óptica Adamo Telecom Iberia, con la compra del 80% la compañía con su estrategia de mid-market y la venta de Islalink, el operador de cable submarino de fibra óptica de la Península Ibérica, al grupo canadiense Fiera Infrastructure por €150M. Recientemente, EQT ha cerrado su cuarto fondo de infraestructuras, EQT Infrastructure IV, en su hard cap de €9.000M para invertir principalmente en Europa y Norteamérica.

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