… acuerda la fusión de su filial de custodia de valores con la de Crédit Agricole

Santander y Crédit Agricole han acordado la fusión de sus negocios de custodia y depositaría de valores. En concreto, el deal consistirá en la integración de 100% de Santander Securities Services (Grupo S3) en España y el 49,9% de su negocio en Latinoamérica a cambio de un 30,5% en Caceis y derechos de voto. El resto de la compañía seguiría en manos de Crédit Agricole. Por su parte, el 50,1% de Grupo S3 Latinoamérica quedará bajo el control de Santander. Aunque la valoración del deal no ha trascendido, se estima que tendrá unas plusvalías de €700M para Santander con un impacto positivo en términos de core equity tier 1 de 3 puntos. Además, contribuiría ligeramente a incrementar el beneficio ordinario por acción. La entidad española dedicará este importe a saneamientos extraordinarios.

Grupo S3 tiene presencia España, Brasil, Colombia y México, mientras que Caceis la tiene en Francia, Alemania, Bélgica, Canadá, Hong Kong, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y Reino Unido. Así, la entidad resultante se convertirá en una de las compañías líderes del sector en Europa y el mundo, con €3.310M en activos en custodia y €1.840M en activos administrados. Además, la nueva sociedad combinará los equipos actuales de ambas compañías. Jean-François Abadie, CEO de Caceis, seguirá en el puesto de la entidad resultante y Carlos Rodríguez de Robles Arienza, Director General de S3, dirigirá el negocio en España y Latinoamérica. El cierre de la operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y culminará previsiblemente a finales de 2019.

Santander Securities Services es la unidad de depositaría, custodia y otros servicios vinculados de Grupo Santander. Con presencia local en España, Brasil, México y Colombia, S3 es un competidor líder en estos mercados, con €710M de activos en custodia y €140M a cierre de 2018.

Caceis es el grupo de depositaría, custodia y otros servicios vinculados de Crédit Agricole para los clientes institucionales y corporativos. Por medio de sus oficinas, distribuidas por toda Europa, Norteamérica y Asia, ofrece una amplia gama de servicios, que abarca los servicios de ejecución, compensación, conversión de divisas, préstamo de valores, depositaría y custodia, administración de fondos, apoyo a la distribución de fondos, externalización de middle office y servicios de emisor. La firma suma unos activos en custodia de €2.600M y unos activos administrados de €1.700M.

Ana Botín, Presidenta del Banco Santander, ha señalado que “S3 y CACEIS son negocios muy complementarios y, trabajando juntos, podemos crear una plataforma de servicios de depositaría y custodia que aproveche el tamaño y la presencia global para ofrecer a los clientes un servicio que cumpla con sus aspiraciones y les ayude a progresar”.

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