Alantra adquiere un 49% de la gestora francesa Access Capital y da entrada a la Mutua

Alantra ha cerrado 2018 con la mayor operación corporativa de su historia. La firma ha acordado la adquisición de un 48,98% de la gestora de activos alternativos paneuropea Access Capital Partners Group, un deal que se ejecutará en dos fases y que le permitirá gestionar €11.000M en activos bajo gestión y más de 350 inversores institucionales.

En un primer momento, Alantra se hará con el 24,49% de Access por €19M en efectivo y, en 2022, en virtud de opciones cruzadas de compra y venta, Alantra podrá incrementar su participación hasta un 48,98%, adquiriendo un 24,49% adicional a un precio que se determinará en función de la evolución de Access en los ejercicios 2021 y 2022. Tras el deal, la gestora paneuropea continuará en manos de su actual equipo directivo. El cierre de la transacción tendrá lugar durante el primer trimestre de 2019 pero según el acuerdo alcanzado, la entrada de Alantra en la compañía francesa tendrá efectos desde el 1 de enero de 2018, lo que le dará a la firma española el derecho de cobrar el dividendo de este ejercicio, valorado en €1M.

Access Capital Partners, con presencia en Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Finlandia y Luxemburgo, es una gestora francesa independiente con más de 20 años de historia que ha alcanzado compromisos agregados de inversores por importe de €8.800M en private equity, infraestructuras y deuda, a través de fondos de fondos, vehículos de coinversión y soluciones específicas adaptadas a sus clientes. La firma cuenta con 70 profesionales.

Además, la aseguradora Mutua Madrileña ha adquirido un 50,01% de Alantra Wealth Management, hasta la fecha controlada por Alantra y el equipo directivo de la división, formado por 13 socios, a partes iguales. En concreto, la operación se ha ejecutado a través de la adquisición de un 25% de cada uno de los bloques de accionistas, por lo que, tras el deal, Alantra y el management seguirán presentes en la gestión de la firma. El importe de la operación asciende a €23,7M, a los que habría que añadir un earn out de hasta €6,2M en función del grado de cumplimiento del plan de negocio de la división hasta 2022. El cierre definitivo del deal, que valora el 100% de la compañía en unos €60M, se producirá a finales del primer trimestre de 2019.

Alantra Wealth Management es la división de banca privada del grupo de servicios financieros Alantra. La compañía se dedica al asesoramiento en la gestión de patrimonios de más de €1M a través de un equipo con gran experiencia en el mercado español. Actualmente, la firma posee oficinas en seis ciudades españolas en las que emplea a 50 profesionales, dirigidos por Alfonso Gil, y cuenta con más de €1.800M en activos bajo gestión.

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