ÚLTIMOS DEALS


Q-Energy (Qualitas Equity) ha vendido, a través de Q-Energy III, una cartera de activos solares fotovoltaicos regulados en España al inversor institucional canadiense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ). El portfolio tiene una capacidad total de 216 MW e incluye 73 instalaciones fotovoltaicas situadas en varias Comunidades Autónomas. La operación se ha llevado a cabo mediante la adquisición de las sociedades titulares de las plantas y representa la primera inversión de CDPQ en activos de infraestructura renovable en España. El valor de la transacción, que se formalizará durante los próximos meses, se sitúa por encima de los €1.200M de los que aproximadamente €1.000M corresponden a deuda.


Miura Private Equity ha desembarcado en el sector sanitario con la quinta inversión de su tercer fondo, Miura Fund III, al acordar su entrada en el capital de Terrats Medical, una de las principales compañías globales de soluciones protésicas para implantología dental que opera bajo la marca DESS Dental Smart Solutions. La sociedad matriz engloba las compañías Terrats Medical, Línea de Componentes para Implantes, Dess Dental Smart Solutions y Terrats Medical USA.


Salto Systems, la compañía española líder en cerraduras electrónicas, ha renovado su estructura accionarial dando entrada a nuevos inversores mediante una ampliación de capital que le ha permitido, a su vez, cerrar la adquisición de la compañía austriaca Gantner Electronic.


Iberdrola apuesta por EE.UU. con la adquisición de PNM Resources por $4.317M (unos €3.665M). La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán, a través de su filial en el mercado norteamericano Avangrid, ha lanzado una OPA por el 100% de la compañía a un precio de $50,3M en efectivo, con una prima del 10% sobre su cotización el día anterior a la oferta y un 19,3% sobre el precio medio de los títulos durante los 30 días anteriores. La española facilitará a su filial, controlada al 81,5%, los fondos necesarios para financiar el deal, que se ejecutará a través de una fusión. En total, el deal ronda los $8.300M (unos €7.000M), considerando una deuda neta más ajustes de unos $4.000M (unos €3.400M).


Cellnex sigue aumentando su liderazgo en Europa con una nueva compra. El grupo ha entrado en el mercado polaco con la adquisición del 60% de la sociedad propietaria de 7.000 emplazamientos de telecomunicaciones de Play, futura filial de la francesa Iliad en el país, por unos €800M. El deal está valorado en €2.100M, pues contempla una inversión posterior de €1.300M en los próximos 10 años en el despliegue de hasta 5.000 nuevos emplazamientos. Una vez se desarrollen estos proyectos, el grupo español contará con 12.000 torres en Polonia. Cellnex financiará la operación con la caja disponible, tras la ampliación de capital de €4.000M completada por el grupo el pasado mes de agosto y la reciente emisión de deuda de €1.000M. El cierre definitivo del deal se prevé para el segundo trimestre de 2021.


Soltec Power Holdings ha dado el salto a Bolsa. La murciana se ha convertido en la primera compañía que debuta en el parqué en 2020 a través de una OPS dirigida principalmente a inversores institucionales internacionales cualificados, con un tramo para inversores no especialistas (empleados y otros inversores relacionados). La compañía ha emitido 30,88 millones de nuevas acciones representativas del 35,8% de su capital, a €4,82 por acción, en el rango alto de la horquilla de entre €3,66 a €4,82 que las entidades coordinadoras se plantearon inicialmente. Así, la firma ha captado €150M en la oferta pública de suscripción, de los que ingresará €137,9M, una vez descontados los gastos y comisiones de la operación, que irán destinados a la financiación de nuevos proyectos y al crecimiento del grupo. En caso de que se ejercite la greenshoe, de hasta el 10%, la firma podría captar €15M adicionales. Con este precio de referencia, la capitalización bursátil de la firma alcanza los €440M. Por otro lado, en el tramo para empleados, la murciana ha colocado otras 264.950 acciones con a €4,34 cada una.


CaixaBank ha traspasado el negocio de depositaría de BPI Gestao de Ativo, la filial de gestión de activos del portugués BPI, a Cecabank. Fuera del acuerdo queda la división de planes de pensiones, gestionados por BPI Vida e Pensoes en alianza con Allianz Portugal.



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