ÚLTIMOS DEALS


Oaktree Capital ha acordado la venta del 74% de Eolia Renovables al fondo canadiense Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) en una operación que valora la compañía de energías renovables en €1.400M. De este importe, €800M corresponden a deuda y, el resto, a equity. El resto del accionariado de Eolia lo forman el fondo Res NewCo (13,18%) y otros socios minoritarios (12%), fundamentalmente españoles y accionistas de las distintas plantas que, en su mayoría, salen también del capital. La operación, sujeta al visto bueno de la CNMV, se prevé cerrar en los próximos meses.


Tras tres años liderando el proyecto, Riverside ha alcanzado un acuerdo para vender Euromed Botanicals a la cotizada alemana Dermapharm Holding, por un importe mínimo de más de €200M. La operación, sujeta a la aprobación de las autoridades de Competencia, ha despertado un gran interés entre compradores de perfil industrial y financiero, lo que la ha convertido en una de las subastas más reñidas de los últimos meses, a la que han concurrido fondos internacionales como CVC, KKR, Bridgepoint, Ardian, EQT y L Catterton y grupos industriales como Ajinomoto, Innophos y Archer Daniels Midland (ADM). Junto al laboratorio alemán, a la ronda final llegaron otros tres candidatos: Ardian, Innophos y ADM, cuyas ofertas se vieron superadas por la de Dermapharm. La multinacional alemana integrará Euromed en su negocio mundial, lo que permitirá expandir el negocio de la catalana.


Proa Capital ha pisado el acelerador de las desinversiones en 2018. La gestora de private equity y la familia Arango han acordado la venta del 100% de Grupo Vips a Food Service Project, una subsidiaria de la mexicana Alsea y la sociedad cabecera de Grupo Zena por un valor de empresa de €500M, libre de deuda. El acuerdo queda pendiente de la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).


AmRest se ha convertido en la cuarta salida al mercado Continuo de 2018. La compañía de restauración saltó al parqué a través de un listing a €8,77 por acción, lo que supone una capitalización bursátil de €1.927M. El grupo ya cotizaba en la Bolsa de Varsovia, por lo que el importe de los títulos correspondía al valor de cierre del día anterior en el mercado polaco. En su primera jornada de cotización, las acciones de la compañía cerraron sin cambios. Por su parte, en Varsovia, sufrió una caída del 0,13%.


Catalana Occidente gana la puja por Antares, la compañía de seguros personales de Telefónica. Tras meses de negociaciones, el grupo asegurador se ha llevado el gato al agua acordando la compra del 100% de la filial de la operadora de telecomunicaciones por €161M. Según el acuerdo alcanzado, Telefónica se compromete a mantener con Catalana Occidente la distribución de las pólizas colectivas de la operadora de forma exclusiva durante los próximos 10 años.


Abanca continúa apostando por las adquisiciones para ganar tamaño. La entidad gallega se ha impuesto a Cajamar en la puja por la filial española del banco portugués Caixa Geral por €364M, equivalente a 0,65x el valor en libros de la compañía. La operación incluye dos de las tres oficinas de representación que la lusa posee en México y Venezuela, aunque excluye la de Ginebra (Suiza).



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