ÚLTIMOS DEALS


Un consorcio formado a partes iguales por KKR, Providence y Cinven han lanzado una Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de MásMóvil, la cuarta operadora española, a un precio de €22,5 por acción. La oferta de los tres inversores asciende a €2.963M y prevé la exclusión de Bolsa de los títulos de la compañía. A ese importe hay que sumar €1.875M de deuda neta a finales de marzo, por lo que el valor de empresa suma €4.838M.


EQT Patners ha adquirido, a través de EQT Mid Market Europe, una participación mayoritaria en Freepik Company (Freepik), la compañía malagueña de recursos gráficos digitales. El resto del accionariado continúa en manos de los socios fundadores, los hermanos Alejandro y Pablo Blanes, hasta ahora únicos accionistas, que mantienen una participación relevante. Según fuentes del mercado, la start up se habría vendido por unos €250M, aunque el importe de la operación no se ha hecho público. En la operación, la gestora cotizada en la Bolsa de Estocolmo se habría impuesto a fondos como KKR y a otros grupos competidores industriales.


Mediterrania Capital Partners ha cerrado su mayor inversión hasta la fecha al liderar el consorcio inversor que ha adquirido el 100% de MetaMed, uno de los principales operadores privados de servicios radiológicos de diagnóstico por la imagen en Oriente Medio y Norte de África con presencia en Egipto, Jordania y Arabia Saudita. La gestora de private equity especializada en inversiones para pymes en África ha realizado la operación a través de su tercer fondo, Mediterrania Capital III, y junto a varios LPs de dicho vehículo, -FMO, Proparco, DEG y EBRD-, que completan el consorcio inversor. “La transacción, cuyo valor total supera supera los €100M, se ha financiado exclusivamente con equity en una combinación de capital sustitución y de capital desarrollo e incluye una inyección de recursos para acelerar la ejecución del plan de negocio de MetaMed”, explica a C&C Albert Alsina, Socio Fundador y CEO de Mediterrania.


Telefónica da un golpe sobre la mesa en el Reino Unido. La operadora española ha fusionado O2 con Virgin Media, el negocio británico de la estadounidense Liberty Global, dando lugar al líder de las telecomunicaciones en el mercado británico. Según el acuerdo, Telefónica y Liberty Global controlarán al 50% la compañía resultante en una operación valorada en £38.000M (unos €43.500M), deuda incluida y sinergias. Como resultado del canje de acciones, la española recibirá £5.700M (unos €6.500M), incluyendo un pago compensatorio de £2.500M por parte de Liberty Global, mientras que la norteamericana obtendrá £1.400M, una vez descontado dicho pago. El deal supone valorar a O2 en £12.700M, a un múltiplo de 7,5x ebitda, y a Virgin Media en £18.700M, a 9x, aunque la filial del grupo norteamericano aportará £11.300M de deuda neta a la joint venture, mientras que O2 está libre de apalancamiento. La transacción excluye las operaciones de Liberty en Irlanda.


La familia Amodio ha desembarcado en el capital de OHL. Tras más de año y medio de negociaciones con la familia Villar Mir, los hermanos mexicanos Mauricio y Luis Amodio han adquirido un 16% en la constructora española con una inversión inicial de €50,43M, a un precio de €1,1 por acción, muy por encima de la cotización media de OHL en Bolsa durante los últimos meses. Como parte del acuerdo, los inversores aztecas cuentan con una opción de compra irrevocable sobre otro 9% a un precio de €1,2 por título que ejecutarán antes del próximo 22 de noviembre para alcanzar el 25% en la compañía por unos €30,95M. En total, la inversión de los mexicanos en OHL ascenderá a €81,4M, lo que valora el 100% de la compañía en unos €300M.


Iberdrola sigue tomando posiciones en el mercado francés de energías renovables. Solo unas semanas después de tomar el control del parque eólico marino de Saint-Brieuc, la eléctrica ha adquirido el 100% de la gala AAlto Power, que cuenta actualmente con una capacidad instalada y operativa de 120 MW y una cartera de proyectos superior a los 630MW, por €100,1M, incluida deuda. Hasta el momento, el capital de AAlto Power estaba controlado por Aiolos, fundado por accionistas y directivos del grupo de inversiones en infraestructuras NGE, mientras que Caisse des Dépôts contaba con una participación minoritaria. La operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones.



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