ÚLTIMOS DEALS


Bridgepoint ha vendido una participación mayoritaria en Rovensa (antigua Sapec Agro Business), al fondo suizo Partners Group en una operación que valora la compañía especializada en herbicidas en €1.175M (EV), generando así importantes plusvalías al private equity británico. Partners Group se ha impuesto en la puja al resto de ofertas que concurrieron a la fase final del proceso, presentadas por AEA Investors, Pamplona Capital y el grupo industrial francés InVivo.


GED Capital ha vendido, junto a Oquendo Capital y el equipo directivo, el 100% de Gestión Tributaria Territorial (GTT), compañía especializada en gestión tributaria municipal que desarrolla el software más utilizado en España, a la gestora británica AnaCap Financial Partners (AnaCap). Los términos de la operación no se han hecho públicos, pero según fuentes del mercado su importe rondaría los €120M. El equipo directivo de GTT permanecerá en la firma. AnaCap ha realizado la operación a través de su fondo AnaCap Financial Partners III. El acuerdo fue negociado casi en su totalidad de forma remota durante la pandemia y en él concurrieron ofertas de otros fondos como Carlyle y Oakley Capital. En concreto, llegaron a la fase final seis candidatos.


Talde y Oquendo han vendido su participación en la leridana Rotecna, líder español en innovación porcina, a SKIOLD Group, compañía danesa controlada por el fondo de private equity Solix Group. Tras la operación, el equipo directivo de Rotecna continuará liderando la compañía. El importe de la operación no se ha hecho público, pero según fuentes del mercado ascendería a unos €81M, de los que €39M corresponderían a deuda de adquisición.


EDP ha dado un golpe sobre la mesa en el mercado eléctrico español con la adquisición del 75,1% de Viesgo a fondos gestionados por Macquarie Infrastructure and Real Assets. Como parte del acuerdo, Viesgo venderá sus activos restantes de generación de electricidad, que representan aproximadamente 500 MW de energía renovable en España y Portugal y 913 MW de energía por combustión de carbón, a EDP Renováveis y EDP, a su vez la portuguesa aportará el 100% de E-Redes, su red de distribución de electricidad de 20.766 km, a Viesgo. Tras la operación, sujeta a las condiciones reglamentarias habituales, Macquarie Super Core Infrastructure contará con el 24,9% restante de la compañía resultante.


Telefónica ya tiene nuevo comprador para su filial en Costa Rica. La operadora española ha llegado a un acuerdo con Liberty Latin America para la venta de la totalidad de su negocio en el país centroamericano por un importe agregado de $500M (unos €425M) en efectivo, a un múltiplo de 7,4x el obitda de la compañía en 2019. Telefónica estima que el deal generará unas plusvalías antes de impuestos de unos €210M y que reducirá la deuda neta del grupo en aproximadamente €425M. El cierre de esta transacción está sujeto a determinadas condiciones, incluyendo las pertinentes aprobaciones regulatorias, por lo que se completará previsiblemente en 2021.


Grifols ha acordado la compra al grupo surcoreano GC Pharma de una planta de fraccionamiento de plasma y dos plantas de purificación en Montreal y 11 centros de plasma en EE.UU. por $460M (unos €400M). El deal se ha ejecutado mediante la adquisición del 100% de las sociedades norteamericanas Green Cross Biotherapeutics y GCAM y no requerirá financiación adicional. Al cierre de la transacción, la catalana se ha garantizado unos niveles mínimos de patrimonio neto, capital circulante y caja.


CaixaBank ha traspasado el negocio de depositaría de BPI Gestao de Ativo, la filial de gestión de activos del portugués BPI, a Cecabank. Fuera del acuerdo queda la división de planes de pensiones, gestionados por BPI Vida e Pensoes en alianza con Allianz Portugal.



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