ÚLTIMOS DEALS


El private equity norteamericano Platinum Equity, favorito en la puja por Iberconsa, se ha llevado el gato al agua en el proceso competitivo iniciado la pasada primavera por el segundo grupo pesquero español solo por detrás de Nueva Pescanova. El fondo de capital riesgo californiano fundado por Tom Gores ha llegado a un acuerdo definitivo para la compra de una participación mayoritaria, próxima al 55% del capital, en la pesquera viguesa Grupo Ibérica de Congelados (Iberconsa) a su principal accionista, el fondo español Portobello Capital, que vende junto con el 45% restante en manos de los minoritarios (las famililas fundadoras). En concreto, el grupo de minoritarios está conformado por David Ramos Palmero (15%), Carmen Martínez Costas (7,87%), las hermanas Eva María Rodríguez Lemos y Sonia Rodríguez Lemos (7,5% cada una), Daniel Cameselle Martínez (3,57%) y Déborah Cameselle Martínez (3,56%).


Charme Capital Partners ha formalizado, a través del fondo Charme III, un acuerdo para vender su participación mayoritaria en la biotecnológica valenciana Igenomix al private equity sueco EQT, que adquiere una amplia mayoría de la compañía a través del fondo EQT VIII. En el SBO, de importe confidencial, Charme Capital y el equipo directivo -liderado por David Jiménez (CEO)- reinvertirán de forma significativa en la compañía tres años después de tomar el control.


El private equity estadounidense Carlyle ha adquirido cerca del 40% de la valenciana Jeanologia, especializada en el diseño y desarrollo de tecnología para la producción de ropa vaquera, sustituyendo en el capital a MCH Private Equity, que reinvierte y se mantiene como accionista. En esta nueva etapa, el equipo directivo, liderado por su CEO, Enrique Silla, también continuará al frente de la gestión ostentando la mayoría accionarial. Aunque ninguna de las partes ha desvelado el importe de la adquisición, según fuentes del mercado, la operación se valora en el entorno de los €150M.


AENA ha culminado su mayor operación corporativa fuera de nuestras fronteras con la compra del 100% de Grupo Aeroportuario Nordeste por BRL1.900M (unos €437M). El deal incluye una concesión a 30 años, ampliable por cinco años más, de seis aeropuertos localizados en el Nordeste del país, en los que tendrá que invertir otros BRL2.100M (unos €484M) para ampliar y modernizar las instalaciones. AENA hará frente a este importante desembolso con financiación aportada por BNDES, la banca pública brasileña.


Grifols ha dado un paso importante en su expansión en China con la adquisición del 26,2% de Shanghai Raas Blood Products a RMB7,5 por acción (unos €0,98), lo que supone valorar la participación en €1.710M. El deal se ha estructurado mediante un intercambio de acciones, por lo que la multinacional de hemoderivados catalana ha aportado a cambio el 45% de los derechos económicos y el 40% de los derechos políticos de su filial en EE.UU., Grifols Diagnostics Solutions (GDS). El 100% de GDS está valorado en $4.279M (unos €3.785M). El cierre de la transacción está pendiente de las autoridades regulatorias de China y EE.UU, por lo que se cerrará a lo largo del segundo semestre del ejercicio.


Aciturri ha acordado la toma de control de Alestis Aerospace. La burgalesa creará el primer grupo industrial aeronáutico español al imponerse en la puja por 61,91% de la empresa andaluza controlado por Airbus a los otros dos candidatos en la puja, entre los que destaca un fondo de inversión internacional cuya identidad no ha trascendido. Además, ha adquirido el 14,04% en manos de Unicaja, con lo que alcanza el 75,95% de la compaña. La Sepi mantiene su 24,05% y dos representantes en el Consejo de Administración. Según fuentes del mercado, los dos socios aportarán €80M para sanear Alestis. Unos €51,9M corresponderán a la compensación de pérdidas de la compañía, mientras que llevarán a cabo una ampliación de capital por €28M.



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