ÚLTIMOS DEALS


Cerberus Capital Management ha acordado la venta de Renovalia Energy Group a Fondi Italiani per le infrastrutture (F2i), el mayor fondo de infraestructuras italiano, que cierra así su primera gran inversión en el extranjero. El importe de compra de la empresa española de energías renovables no ha sido desvelado, aunque fuentes del sector lo cifran en el entorno de los €700M. La adquisición se materializará a través de su sociedad EF Solare, en la que F2i entró en 2009 y que, hasta ahora, había centrado su actividad inversora en Italia.


GED Capital ha acelerado la inversión de su sexto fondo dirigido al middle market ibérico, GED VI Spain Fund, con la compra del 100% de Grupo OM -la antigua Ovelar Merchandising-, la empresa de comunicación visual y proyectos de merchandising. De esta manera, la gestora española releva en el accionariado a Nazca Capital mediante un quaternary buyout. El equipo directivo permanecerá al frente de la compañía y se quedará con un paquete minoritario.


Alantra Private Equity ha acordado la adquisición e integración de las empresas de diagnóstico genético Imegen, Genycell Biotech y Health in Code. Los equipos directivos de las tres compañías mantendrán participaciones significativas en el nuevo grupo, que será líder español en el sector de diagnóstico genético, y continuarán al frente de la gestión. Además, los accionistas clave de las tres compañías también reinvertirán en el nuevo grupo. Los términos de la operación son confidenciales.


Enagás refuerza su participación en la estadounidense Tallgrass Energy. Sólo unos meses después de entrar en la compañía, la española ha adquirido un 17,4% adicional en el capital por $836M (unos €750M) para alcanzar el 30%. El deal se ha ejecutado a través del holding que posee junto a Blackstone, GIC, NPS, USS y otros accionistas minoritarios de la firma, que adquirirá la totalidad de las acciones de clase A de Tallgrass de las que aún no es propietario a un precio de $22,45 por título (aproximadamente un 44%). El importe total de la transacción ascenderá a unos $3.000M, que serán financiados con deuda bancaria.


Punto y final a uno de los procesos más competidos del año. El Corte Inglés ha cerrado la venta de Iecisa, su filial de informática, a la francesa Groupe Français d’Informatique (GFI), que adquirirá el 100% de los títulos de la compañía por €350M en efectivo, a un múltiplo de 10x ebitda. Como parte del acuerdo, algunos activos se mantendrán bajo el perímetro del grupo de distribución, que seguirá haciendo uso de los equipos y servicios de Iecisa durante un periodo de al menos cinco años, renovables por el mismo periodo, a precios y márgenes de mercado. El deal afecta al negocio de Iecisa en nuestro país y a sus delegaciones internacionales.


Grenergy ha debutado en el Mercado Continuo con una capitalización bursátil de €400M, convirtiéndose en la primera salida a Bolsa de 2019. La compañía de renovables, que hasta ahora cotizaba en el MAB, ha saltado al parqué a un precio de €16,1 por título bajo la modalidad de listing. En su primera jornada cotización, la firma de renovables cayó, cerrando la sesión con una valoración de €336M.



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