ÚLTIMOS DEALS


Asterion Industrial Partners ha firmado un acuerdo definitivo para comprar, a través de Asterion Industrial Infra Fund I, una cartera de 11 centros de procesos de datos de Telefónica mediante un carve out valorado en €550M (equity value). Según fuentes del mercado, el comprador tendría ya perfilada la financiación con Santander, BBVA y, previsiblemente, Crédit Agricole.


KKR y la familia Riberas, a través de Acek Renewables, avanzan en su salida, -parcial en el caso del private equity estadounidense-, de X-Elio. Todo apunta a que Brookfield Asset Management será finalmente el nuevo socio que entre en la antigua Gestamp Solar, imponiéndose así en la puja. Con la operación, el fondo canadiense consolidaría su presencia en el sector de renovables en España tras hacerse el año pasado con el 95,28% de Saeta Yield junto a GIP y otros minoritarios mediante una OPA valorada en €948M. La puja, en la que también ha estado Repsol, se situaba en el entorno de los €1.000M y, según fuentes del mercado, la transacción valora la totalidad de la compañía en unos €1.050M, deuda incluida.


Ardian Infrastructure ultima la compra, a través de Ardian Infrastructure Fund V, su quinto fondo levantado con €6.100M, del 100% de Renovalia Reserve y del resto de los activos eólicos del grupo en funcionamiento en España que suman más de 400 MW. Según fuentes del mercado, el importe de la operación rondaría los €500M, incluyendo la parte correspondiente a la deuda. El negocio solar, por el que habían mostrado interés otros grupos, y la pata internacional quedarían fuera del perímetro de la operación. Es el caso de los negocios en México, los activos de energía solar en España y también los que Renovalia tiene repartidos en otras geografías como Hungría o Chile.


Cellnex ha duplicado su tamaño con el cierre de la mayor operación corporativa de su historia. El grupo de infraestructuras de telecomunicaciones ahora en manos de la italiana Edizione ha adquirido las 10.700 torres de telecomunicaciones del grupo francés Iliad en Francia e Italia y del operador helvético Salt en Suiza por €2.700M.


GBFoods se ha llevado el gato al agua en la puja por la belga Continental Foods. Finalmente, la española, en negociaciones exclusivas desde hace unas semanas con CVC para la compra de la compañía, ha cerrado la operación por unos €970M, según fuentes del mercado. Aunque no se ha hecho público, las mismas fuentes apuntan a que la familia Carulla habría financiado la operación a través de un crédito sindicado otorgado por CaixaBank, Santander y BBVA, junto a un banco extranjero.


Grifols sigue su imparable crecimiento vía adquisiciones. El grupo de hemoderivados catalán ha adquirido el 51% que no controlaba en el proveedor de plasma norteamericano Interstate Blood Bank Inc (IBBI) por $100M (unos €89M). El deal supone la ejecución de la opción de compra sobre la mayoría del capital de IBBI que la española ostenta desde que en 2016 se hizo con el 49% de la compañía por otros $100M. En ese momento, Grifols desembolsó $10M (unos €8,8M) adicionales para contar con esta opción.



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