ÚLTIMOS DEALS


Magnum Industrial Partners ha cerrado, a través de su segundo fondo, Magnum Capital II, la compra de una participación mayoritaria, cercana al 90% del capital, en el Instituto de Microcirugía Ocular (IMO), así como cinco centros del grupo Innova Ocular, en una operación valorada en más de €50M.


Miura Private Equity ha adquirido una participación mayoritaria en el grupo de restauración Tragaluz. Para cerrar la compra, la gestora presidida por Luis Seguí ha constituido una sociedad holding, Grupo Tragaluz-En Compañía de Lobos, donde Miura ostentará la mayoría (65%) y Tomás Tarruella, Cofundador y máximo responsable del grupo, tendrá un 30% del capital. El abogado Gonzalo Rodés Vila será también socio minoritario con el 5%. Con la transacción, Rosa Esteva, cofundadora y propietaria de la marca y de porcentajes mayoritarios y minoritarios en distintos locales, sale completamente del capital, pero sigue vinculada al proyecto como dueña del Mordisco de Barcelona, origen del grupo, y del nuevo Mordisco de La Roca Village. Según fuentes del mercado, la operación -que se ha dilatado por la complejidad societaria del grupo, con 38 socios minoritarios- valora el conjunto del grupo en unos €55M.


Nazca Capital, a través del Fondo Nazca IV, ha llegado a un acuerdo con Ferrer para la adquisición de su participación de control, próxima al 85% del capital, en Diater, la biofarmacéutica española pionera en el sector del tratamiento de la alergia con inmunoterapia. Los fundadores, el Dr. Ricardo Palacios (Presidente) y José Ángel López (CEO) han participado en la operación reinvirtiendo la totalidad de sus participaciones y manteniendo el 15% del capital.


Portobello Capital ha firmado su entrada en Elmubas Petfood Group (Elmubas), fabricante español de comida para mascotas, en un MBO realizado junto a las familias y el equipo directivo, que se mantienen como socios minoritarios. La operación valora la compañía -la antigua Piensos Bastida, que fabrica la marca blanca de importantes clientes a grandes cadenas como Carrefour, Eroski y Alcampo- en unos €200M.


Santander reordena sus acuerdos de bancaseguros. La entidad ha puesto punto y final al pacto que Popular mantenía con Allianz para la distribución en exclusiva de determinados seguros de vida, seguros gnerales, instituciones de inversión colectiva y planes de pensiones. El movimiento se traduce en la adquisición a la aseguradora alemana del 60% que no controlaba en la joint venture Allianz Popular, a su vez titular de Allianz Popular Vida, Allianz Popular Asset Managment y Allianz Popular Pensiones. El importe del deal asciende a €936,5M, incluyendo el pago de dividendos con cargo a 2018 por valor de €78M, que generarán para Allianz una plusvalía de €500M.


Ferrovial y Unicaja han vendido el 85% de la Ausol, la sociedad concesionaria de la malagueña Autopista del Sol, a Meridiam por €584,6M. En concreto, el fondo de infraestructuras francés ha adquirido un 65% del capital de la compañía a Cintra, filial de Ferrovial, por €447M y un 20% al banco andaluz por €137,6M. Tras la operación, Cintra mantiene el 15% restante, sobre el que se ha reservado una opción de venta a favor de Meridiam. El deal generará unas plusvalías aproximadas de €474M para Ferrovial y permitirá al grupo desconsolidar la totalidad de la deuda bruta con terceros del proyecto, que asciende a €603M (€542M de deuda neta). Por su parte, Unicaja obtendrá unas plusvalías netas de €111,9M con la desinversión.



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