La operación permite valorar la totalidad del grupo en casi €1.000M, lo que daría a la participación adquirida por Carlyle un importe por debajo de los €600M. El capital para la inversión será proporcionado por Carlyle Europe Technology Partners V, un fondo de €3.000M que invierte en empresas de tecnología en toda Europa. En esta transacción, Carlyle aporta no solo capital para acelerar el crecimiento de Seidor, sino también su experiencia y trayectoria en la inversión, el crecimiento y la internacionalización de negocios tecnológicos líderes en Europa, como GBTEC, SER Group, Shopware, CSS, 1E, Phrase y Hack The Box, actualmente en su cartera.
El trabajo de Carlyle en Seidor se centrará en el fortalecimiento del equipo de gestión de la compañía, invirtiendo en innovación de productos y expansión, desarrollando aún más su ecosistema de socios, evolucionando la estrategia de comercialización de la empresa y promoviendo eficiencias operativas al eliminar silos empresariales y aprovechar oportunidades de ventas cruzadas. Además, espera avanzar en su internacionalización en Europa y EE.UU. y acometer, en el medio plazo, una posible salida a Bolsa del grupo. Por su parte, la compañía fortalece su estructura de capital.
Fundada en 1982, Seidor ofrece soluciones de TI y una variedad de servicios que incluyen consultoría, implementación y mantenimiento en áreas como IA, Microsoft Edge, experiencia de cliente y de empleado, datos y nube, ciberseguridad y software de planificación de recursos empresariales (ERP). Además de contar con una base de clientes altamente diversificada, la empresa tiene asociaciones con una variedad de actores de la industria, incluidos SAP, Salesforce, Microsoft, IBM, Google y AWS, y también desarrolla productos propios. Actualmente, tiene presencia directa en 45 países en Europa, Latinoamérica, EE.UU., Medio Oriente, África y Asia Con sede en Barcelona, la compañía cuenta con más de 9.000 empleados y una facturación de €894M en el ejercicio fiscal de 2023, un 19% más que el año anterior, y prevé superar los €1.000M en 2024.
En los últimos 15 años, la compañía ha experimentado crecimiento sostenido y a doble dígito tanto desde el punto de vista orgánico como inorgánico. Entre otras adquisiciones, en España se hizo con Gesein y Opentrends. Además, en Italia, Seidor ha comprado compañías como HT High Technology, especializada en soluciones SAP, GunPowder, en Salesforce, y ECA Consult, entre otras. En Francia, adquirió WorkWell, y en Irlanda y Reino Unido, Teamsoft.
La de Seidor es la sexta participada de Carlyle en España actualmente. Actualmente, la firma tiene participaciones en Altadia, Cepsa, Codorniu, Garnica y Jeanologia. La gestora es una firma global de inversión con una gran experiencia industrial que despliega capital privado a través de tres segmentos comerciales: private equity global, crédito global y soluciones de inversión global. Con $435.000M de activos bajo gestión al 30 de junio de 2024, emplea a más de 2.200 personas en 29 oficinas en cuatro continentes.