Partners Group da un golpe sobre la mesa en el mercado español de renovables. El brazo de infraestructuras de la gestora suiza de private equity se ha impuesto en la puja por Exus Management Partners, una de las grandes empresas independientes de gestión de renovables con presencia global, para comprar una participación mayoritaria. El deal ha alcanzado una valoración de €300M (deuda incluida) e incluye una inversión de €1.000M en Exus para invertir en growth capital. Como parte del acuerdo, el equipo directivo de Exus, encabezado por el exdirectivo de EDPR Luis Adao, reinvierte parte de los fondos invertidos en la operación y acompañará a Partners Group en el capital del grupo como socio minoritario.
Blackstone desinvierte parcialmente de Hotel Investment Partners (HIP), propietario líder de hoteles resort en el sur de Europa. La gestora estadounidense ha dado entrada al fondo soberano de Singapur GIC al que ha vendido un 35% del grupo, mientras que los vehículos gestionados por Blackstone seguirán siendo un accionista mayoritario de HIP, con aproximadamente el 65% de la propiedad de la empresa. El acuerdo deja fuera los seis hoteles que HIP posee a través de su joint venture con Mangias en Italia.
Lappí, el grupo sevillano líder en el sector de etiquetas y soluciones de impresión participado por Diana Capital, crece con la integración del 100% CPM-PENTA Group, propiedad del fondo portugués de capital riesgo CREST Capital Partners. La operación, ejecutada a través de una ampliación de capital suscrita por Diana Capital y varios coinversores, supone la primera inversión del nuevo vehículo de capital privado de la gestora española, Diana Capital III, dotado de €200M.
Operación de calado en el mercado de telecomunicaciones nacional. Tras meses de rumores, finalmente se ha revelado quién será el nuevo propietario de Vodafone España. El grupo financiero británico Zegona ha cerrado un acuerdo para la adquisición de la filial española de la teleco británica por €5.100M, lo que supone un múltiplo de 3,9x ebitda.
El grupo alemán Allianz ha cerrado un acuerdo con Grenergy para adquirir hasta 300 MW de proyectos de energía fotovoltaica por unos €270,6M. La transacción supone la mayor venta de activos realizada por la energética hasta la fecha. Forma parte del Proyecto Valkyria, activado por Grenergy hace un año para rotar una gran cartera de activos, bien con la venta directa o con la búsqueda de socios. El objetivo del proyecto es ganar músculo para seguir invirtiendo en nuevos proyectos, cada vez más intensivos en capital.
Logista Libros, el mayor distribuidor independiente de libros en España, acaba de anunciar la adquisición de SGEL Libros, empresa nacional de distribución y edición de libros. SGEL Libros destaca por la distribución de publicaciones generales y libros educativos a nivel nacional. Adicionalmente la compañía cuenta con una línea de edición especializada en el sector de la enseñanza.