ÚLTIMOS DEALS

bd-capital, la gestora de private equity británica liderada en España por Alejo Vidal-Quadras, ha lanzado una OPA amistosa por el 100% de Netex Knowledge Factory, la tecnológica educativa gallega cotizada en el BME Growth. La propuesta ofrece €4,75 por cada acción del grupo coruñés, lo que eleva su valoración por encima de los €42M. A esta cifra hay que sumar más de €13M por otros conceptos, por lo que el valor total de Netex se incrementa hasta los €65M. El importe de la oferta representa una prima del 25% por encima del precio de la acción en la jornada anterior al lanzamiento de la OPA (€3,80) y de un 28% sobre el valor medio ponderado de los seis meses anteriores (€3,71).

Corpfin Capital ha salido de Dimoldura, el fabricante de puertas y molduras, tras seis años en su capital. El fondo nacional ha traspasado su participación mayoritaria cercana al 80% en la compañía a la suiza Arbonia, especializado en materiales de construcción. Aunque el importe del deal no ha trascendido, el corporate europeo ha financiado la adquisición con un crédito puente de €100M y líneas de cerdito existentes.

Kartesia ha tomado el control de la operadora hotelera española Hotelatelier, propietaria de las marcas de hoteles boutique urbanos Petit Palace e ICON. La gestora británica ha incrementado su participación minoritaria, cercana al 27%, en la compañía adquiriendo un porcentaje mayoritario para reforzar la estructura de capital del grupo, lo que le permitirá expandir su presencia internacional y mejorar la experiencia de sus clientes. Aunque no ha trascendido la participación exacta que pasa a controlar Kartesia, como parte de la operación, los accionistas minoritarios (los family office Kias Investments de la inmobiliaria sueca Stahl, Miño de Seguros Santa Lucía e Inversiones El Piles de la familia asturiana Arrojo) reinvierten en el proyecto para acompañar al fondo internacional en esta nueva etapa dirigida por Cristian Andersen, como Presidente, y Ignacio Urbelz, como nuevo CEO.

Movimiento inesperado en el sector financiero español. Tras las tensiones vividas en las últimas semanas entre BBVA y Banco Sabadell por la OPA lanzada – y rechazada por el Consejo de Administración de la entidad catalana – el banco presidido por Carlos Torres ha optado por dirigir su vista directamente a los accionistas de Sabadell y lanza de nuevo una oferta pública de adquisición de acciones en los mismos términos que propuso la fusión amistosa la semana pasada, es decir, un título de BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell.

El Gobierno finaliza su escalada en el accionariado de Telefónica. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el hólding estatal dependiente del Ministerio de Hacienda, ha anunciado que ha alcanzado el 10% en el capital de la teleco, con lo que “culmina así la operación de compra ordenada por el Consejo de Ministros”.

Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para hacerse con el 18,4% que no controla de su filial norteamericana Avangrid por €2.348M. De este modo, concluye la OPA que la energética española lanzó el pasado mes de marzo sobre su filial, que suponía el pago de $35,75 por acción, para aumentar su exposición en EE.UU.