ÚLTIMOS DEALS

Un consorcio liderado por el fondo estadounidense Bain Capital Private Equity e integrado por los co-inversores españoles SAPA Placencia y JB Capital ha acordado la compra del fabricante vasco de motores ITP Aero a Rolls-Royce por unos €1.700M. La transacción, que se realizará mediante la transferencia del 100% del capital social del grupo referente mundial en motores aeronáuticos e industriales, ya ha sido aprobada por el Consejo de Administración de Rolls-Royce y por los miembros del consorcio. Su cierre está previsto para la primera mitad de 2022 y está sujeta a ciertas condiciones, incluidas las autorizaciones reglamentarias habituales.

El private equity galo ArchiMed ha desembarcado en España con la compra de entre un 80% y un 85% de Suanfarma en una transacción que implica la desinversión de otros dos fondos accionistas de la farmaceútica española: el británico ICG y la gestora española Proa Capital. El precio de la operación es confidencial, pero fuentes del mercado la cifran en una horquilla de entre €500M y €550M. Con el exit, según fuentes financieras ICG habría logrado un retorno de más de 2,5x. Por su parte, el equipo directivo, liderado por el fundador y Presidente, Héctor Ara, y el CEO, Francisco Fernandez, han reinvertido una parte del capital obtenido con la venta, manteniendo alrededor del 15% del capital de Suanfarma en esta nueva etapa.

Kibo Ventures Partners ha realizado la primera operación en el mercado secundario de venture capital en España. La gestora ha traspasado en bloque la totalidad del portfolio existente de su primer fondo a un vehículo controlado por el fondo estadounidense HarbourVest, gestora global de activos no cotizados con más de €80.000M bajo gestión, que se convierte así en el principal inversor de la firma española de venture capital.

El gigante norteamericano de los ascensores Otis ha lanzado una OPA de €1.646M sobre Zardoya Otis, de la que ya controla el 50,01% del capital, así como el 50,07% de los derechos de voto, desde 1972. El objetivo es alcanzar el 100% de la compañía y excluir de la Bolsa a la firma española. Espera cerrar la operación durante el primer trimestre de 2022. La multinacional ha fijado un precio de €7 por acción, lo que otorga una valoración a la filial de €3.300M.

El grupo australiano Sandfire Resources ha llegado a un acuerdo para adquirir Minas de Aguas Teñidas (Matsa) por €1.600M (5x ebitda), tras un proceso competitivo en el que la empresa minera se ha impuesto a otras compañías como Grupo México y Hudbay Minerals. El grupo suizo Trafigura y el fondo de inversión del Gobierno de Abu Dabi (Mubadala), con el 50% del capital cada uno, pusieron en venta la explotación de cobre el pasado mes de junio. Tras el cierre de la operación, la multinacional suiza continuará comercializando la producción de Matsa en el mercado global. El deal, incluye, además, otros tres yacimientos en el sur de España.

La firma de cargadores para coches eléctricos Wallbox, con sede en Barcelona, se ha convertido en la primera empresa española en debutar en la Bolsa de Nueva York mediante la fusión con una SPAC, la estadounidense Kensington Capital Acquisition. La compañía catalana saltó al parqué el pasado 4 de octubre alcanzando una valoración de $8,64 por título (+7,06%), lo que supone una capitalización bursátil de €1.352M. Esta cifra la convierte en el tercer unicornio nacional, tras Glovo y Cabify. Entre los actuales accionistas de Wallbox destacan Iberdrola, a través de su vehículo Iberdrola Ventures Perseo; Seaya Ventures; y los fundadores Enric Asunción y Eduard Castañeda, quienes mantienen el control sobre el 83% de la sociedad cotizada. El 17% restante está en manos de la Spac, los inversores del Pipe y los sponsors.