ÚLTIMOS DEALS


Permira ha acordado la venta parcial de Universidad Europea, la mayor red de campus de educación superior premium en toda Europa, al brazo de infraestructuras de EQT. El private equity británico ha traspasado una participación mayoritaria de entre un 60% y un 70% de la institución formativa a EQT Infrastructure VI y conservará un porcentaje minoritario de hasta el 30%, junto al equipo directivo, para seguir rentabilizando el crecimiento de la compañía en esta nueva etapa. La transacción valora en más de €2.200M al centro educativo español, a un múltiplo de más de 20x ebitda, por lo que EQT habría desembolsado entre €1.320M y €1.540M para controlar el activo. 


Providence ha ejecutado un doble movimiento en España que confirma su interés por nuestro mercado. A través de PSG Equity, la gestora ha traspasado su participación en Nalanda Global a la francesa Once For All, controlada por el private equity global GTCR desde 2023, por unos €300M. Después, el fondo ha reinvertido en el negocio combinado de Nalanda y Once For All, para mantener una participación minoritaria en el proyecto. Además, ha adquirido a Bridge Fund Management su participación mayoritaria en la cadena de gimnasios low cost VivaGym. Para financiar el deal, Providence cuenta con un unitranche aportado por Ares Management.


Nazca Capital ha ejecutado la primera operación de Nazca Small Cap II, su fondo dirigido a empresas de pequeña capitalización, con la compra del 45% de Global Factor, líder en el ámbito de servicios relacionados con la sostenibilidad y descarbonización. Los socios actuales, con más de 20 años de experiencia, continuarán liderando el proyecto, encabezado por su fundador Kepa Solaun, como CEO.


Puig ya forma parte del Mercado Continuo Español. La firma global de productos de Belleza Premium con una presencia diversificada en marcas, categorías de productos y regiones, ha comenzado su andadura en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia a un precio de €24,5 por acción, la parte más alta de la horquilla de precios reflejada en el folleto, lo que le otorga una capitalización bursátil de €13.920M. El debut se llevó a cabo el pasado 3 de mayo y aunque en los primeros compases el valor de sus acciones ascendió hasta superar los €26, finalmente, el importe de los títulos finalizó la sesión plano, marcando de nuevo el precio inicial.


La farmacéutica catalana Esteve sale de compras. La firma se ha hecho con HRA Pharma Rare Diseases, una filial del grupo irlandés Perrigo especializada en enfermedades raras y ultrararas por €275M. La adquisición se llevaría a cabo una vez finalizado el proceso de información y consulta con el Comité de Empresa de HRA Pharma en Francia. La transacción se estructurará con un pago inicial de €190M. El resto, serán futuros pagos variables en función de los ingresos que aporte HRA. El laboratorio fundado por la familia Esteve espera cerrar la transacción durante el tercer trimestre de este año.


Iberdrola continúa avanzando en su plan de desinversiones de activos no estratégicos y ha llegado a un acuerdo con la empresa energética Premier Energy Group para vender su negocio renovable en Rumanía por €88M. De esta forma, Premier Energy Group, a través de su filial rumana Premier Renewable Invest, se ha hecho con el control del 100% de la sociedad eólica Dobrogea One, hasta ahora propiedad de Iberdrola. Así, Iberdrola vende los 80 MW eólicos que tenía en la región, con lo que ya deja de operar en el país. La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales para este tipo de transacciones en Rumanía.



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