ÚLTIMOS DEALS


Mivisa vuelve de nuevo a manos del private equity. El fondo estadounidense KPS Capital Partners (KPS) ha alcanzado un acuerdo con Crown Holdings, el gigante norteamericano de los envases de consumo, para adquirir el 80% de su negocio de envases alimenticios en Europa. La operación valora la filial europea en €2.250M (10x ebitda) del que su mayor activo es la empresa murciana Mivisa. Tras la operación, sujeta a las autorizaciones pertinentes y prevista para el tercer trimestre del año, Crown Holdings retendrá un 20% de su negocio europeo.


Northland Power ha acordado la compra de Helia I, la plataforma de renovables propiedad de Plenium y Bankinter (a través de Bankinter Investment). La operación supone la adquisición por parte de la empresa canadiense de 540 MW de energía eólica y solar en España por un total de €1.061M (deuda financiera incluida). De esta manera, con una única transacción, Northland Power se posiciona como uno de los 10 principales operadores de energía renovable en España. La contraprestación total en efectivo que Northland pagará será de €345M, a los que se sumarán a €716M asumidos de pasivo. El cierre de la adquisición se espera para el tercer trimestre de 2021, sujeto a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales.


Magnum Capital ha cerrado la venta del 100% de Legal Business Services Advisors (Lexer), su negocio de gestión de recobros y defensa legal en pleitos masivos contra la banca, a Grupo BC. Los detalles financieros de la operación no han trascendido, pero según fuentes financieras su importe se habría situado en torno a €150M. El perímetro de la operación incluye a las empresas Cobralia, Cumbre y Medina Cuadros.


Cellnex Telecom ha lanzado una ampliación de capital de €7.000M, al precio de €36,33 por acción. La ampliación, que representa aproximadamente el 40% del capital de Cellnex pre ampliación, tiene derechos de suscripción preferente y está destinada a reforzar los recursos propios de cara a financiar el crecimiento de la compañía. En concreto, la operación supone la emisión y puesta en circulación de 192.619.055 nuevas acciones ordinarias de Cellnex.


Allfunds ha salido a Bolsa en Ámsterdam en la franja alta de su horquilla de precios, con un precio de por acción de €11,5 (de un rango de €11,25 a €11,5 y desde el inicial planteado de €10,5 a €12). En concreto, se ha colocado un 29,9% del capital a través de una OPV, que ha valorado la compañía en €7.250M, de manera que los vendedores se han embolsado €1.880M, de los que €282M corresponden al ejercicio de la green shoe, que ha sido cubierta en su totalidad.


ACS ha llegado a un acuerdo para la venta de la mayoría de Cobra, su división industrial, a Vinci. El perímetro de la transacción incluye, además de las actividades de ingeniería y obras, las participaciones en ocho concesiones o PPP de proyectos principalmente de energía, así como la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energías renovables. ACS mantendrá Zero-e y quince concesiones cuyo proceso de segregación (carve out) se llevará a efecto antes de la ejecución de la compraventa. La operación está condicionada a la obtención de todas las autorizaciones necesarias, particularmente en materia de competencia.



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