ÚLTIMOS DEALS

Asterion Industrial Partners ha traspasado Asterion Energies, la plataforma que gestiona la cartera de 7.700 MW de activos renovables en España, Italia y Francia del fondo de infraestructuras, a Repsol por €580M. El acuerdo, que se cerrará el próximo ejercicio, se ha alcanzado tras meses de negociaciones e incluye el pago de un precio fijo de €560M, más un máximo de €20M en earn outs. Por la compañía, valorada inicialmente en unos €900M, también se interesaron Engie y SSER, entre otros players, aunque finalmente ha sido Repsol quien se ha llevado el gato al agua. Como parte de la operación, el equipo experto en desarrollo de proyectos renovables y de almacenamiento que se incorporará a la compañía española.

Cambio de rumbo en el futuro de Pronovias. Un consorcio inversor liderado por Bain Capital, a través de su división de crédito, y MV Credit, junto a otros acreedores de deuda senior y junior de la compañía, han tomado una participación mayoritaria cercana al 80% del líder global en la industria de la moda nupcial en el marco de su recapitalización de deuda. En concreto, los fondos han convertido en capital créditos valorados en unos €260M y se han comprometido a apoyar a largo plazo a la compañía y a destinar un volumen relevante de liquidez (unos €100M) para financiar su futuro desarrollo tanto en España como en EE.UU. El grupo seguirá trabajando estrechamente con sus stakeholders para llevar a cabo la transacción de manera eficiente y tiene como objetivo completarla a principios de 2023, siempre sujeto a las autorizaciones reglamentarias.

Tikehau Capital se ha unido al equipo directivo de Isotrol para adquirir el 100% de la compañía líder en el desarrollo de soluciones propietarias de software para el sector de las energías renovables en España. Tras el MBO, Tikehau Capital trabajará conjuntamente con Manuel Losada, Director General, y su equipo, proporcionando apoyo operativo y estratégico, de cara a acelerar y consolidar el crecimiento orgánico e inorgánico de Isotrol. Por su parte, Beltrán Calvo y el resto de la familia fundadora salen del accionariado del grupo en el marco del deal.

La multinacional catalana Werfen cerrará una de las operaciones más importantes del mercado nacional en 2022. La compañía controlada por la familia Rubiralta ha cerrado un acuerdo para hacerse con la firma norteamericana Immucor, propiedad de la gestora de fondos californiana TPG. De este modo, la empresa española refuerza su presencia en EE.UU. y diversifica su actividad en un nuevo sector, en el que hasta la fecha no tenía presencia. La empresa estadounidense está especializada en diagnóstico in vitro de transfusiones y trasplantes. Tras completar la adquisición, la mayor en la historia de Werfen, la enseña catalana no solo gana tamaño de forma inmediata, sino que, además, prevé sinergias para desplegar esta tecnología en otros mercados.

Importante movimiento en España del grupo alemán Fielmann que ha comprado al grupo familiar vasco Medical Fomento Industrial (MFI) sus filiales Ibervisión –que opera bajo la marca Medical Óptica Audición–, Medop y Elaboria por €70,8M. La operación, supone un paso adelante en la estrategia de crecimiento europeo del grupo germano que refuerza su posicionamiento en el mercado español dos años después de adquirir la catalana Óptica Universitaria.

La empresa tecnológica Arquimea ha llegado a un acuerdo para adquirir a Técnicas Reunidas el 100% de Ibérica del Espacio (IberEspacio), compañía especializada en productos de control térmico y soluciones de ingeniería para el espacio, por €19M. Tras el cierre de la operación, Arquimea estará presente en toda la cadena de valor espacial como proveedor de productos y tecnologías, para atender la creciente demanda global de satélites, sistemas y componentes.

Fluidra continúa con su estrategia de compras. La empresa catalana ha adquirido al grupo alemán Meranus, especializado en el sector de las piscinas, por unos €30M. La operación, permitirá a Fluidra mejorar su posición en el mercado germano y ampliar su cartera de productos.