Plenium y Bankinter venden Helia a la canadiense Northland por €1.061M

Northland Power ha acordado la compra de Helia I, la plataforma de renovables propiedad de Plenium y Bankinter (a través de Bankinter Investment). La operación supone la adquisición por parte de la empresa canadiense de 540 MW de energía eólica y solar en España por un total de €1.061M (deuda financiera incluida). De esta manera, con una única transacción, Northland Power se posiciona como uno de los 10 principales operadores de energía renovable en España. La contraprestación total en efectivo que Northland pagará será de €345M, a los que se sumarán a €716M asumidos de pasivo. El cierre de la adquisición se espera para el tercer trimestre de 2021, sujeto a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre habituales.

Helia I es el primer fondo de private equity lanzado por Plenium y Bankinter en 2017 para invertir en activos de energías renovables y que contaba con unos compromisos de inversión de cerca de €250M, por lo que el valor de la venta implica multiplicar por cuatro ese importe. La cartera de Helia incluye 33 activos operativos compuestos por energía eólica terrestre (424MW), fotovoltaica (66 MW) y termosolar (50MW) ubicados en toda España. Según ha podido saber C&C, las dos sociedades vendedoras eran Helia Renovables, F.C.R. y Elecdey, S.L.U. Mientras que Helia ha transmitido participaciones en 7 sociedades de las que, a su vez, colgaban otras sociedades y proyectos renovables, Elecdey, por su parte, ha transmitido a Northland Power participaciones en un total de 8 sociedades.

Gracias a la consolidación llevada a cabo a través de la compraventa de 33 centrales de generación eléctrica, a la estabilidad del nuevo marco regulatorio, las ganancias de eficiencia en operación y mantenimiento de los activos, estos han visto incrementada su valoración inicial significativamente, lo que ha supuesto una oportunidad de optimizar la inversión realizada resultando en importantes plusvalías para el Fondo Helia y sus partícipes.

La adquisición de la cartera sitúa a Northland como uno de los 10 mayores operadores de energía renovable en España. Fundado en 1987 y cotizado en Toronto con una capitalización de $9.406M canadienses (unos €6.300M), el grupo es un productor global de energía enfocado en el proceso de transición energética hacia fuentes de energía limpia mediante la producción de electricidad a partir de recursos renovables. La compañía un productor de energía especializado en desarrollar, construir, tener en balance y operar activos energéticos de energía limpia y ecológica en Asia, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Sus instalaciones producen electricidad a partir de gas natural de combustión limpia y recursos renovables como la energía eólica, la solar y el gas natural eficiente desde hace más de 30 años. La firma ampliará capital por $900M (alrededor de €600M) para financiar esta compra y el desarrollo de proyectos de 4.000 a 5.000 MW.

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