EQT Infrastructure lanza una OPA voluntaria sobre el 100% de Solarpack valorada en €881M

EQT Infrastructure ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre el 100% de Solarpack Corporación Tecnológica (Solarpack), plataforma global de desarrollo y operación de proyectos solares fotovoltaicos, presente en España, Chile e India. La oferta implica una valoración total de la compañía en €881,2M y ha sido realizada por Veleta BidCo, vehículo de inversión participado íntegramente de forma indirecta por EQT Infrastructure V Fund (EQT Infrastructure).

La OPA está condicionada a obtener una aceptación mínima del 75% más una acción del capital social de Solarpack (incluyendo a los accionistas vendedores), así como a la aprobación de las autoridades españolas de defensa de la Competencia. La sociedad oferente tiene la intención de promover la exclusión de negociación de Solarpack, que cotiza en la Bolsa de Valores de España desde 2018.

Con carácter previo al anuncio, los accionistas vendedores (Beraunberri, Landa y Burgest 2007), que controlan conjuntamente el 50,95% del capital de Solarpach, han firmado acuerdos irrevocables con la sociedad oferente en virtud de los cuales se han comprometido a vender la totalidad de su participación en el contexto de la OPA. En concreto, Beraunberri y Burgest 2007 han asumido un compromiso en virtud del cual invertirán en la sociedad oferente si la oferta se liquida con éxito. En el supuesto de que fuera aceptada por la totalidad de los accionistas de Solarpack a los que se dirige, Beraunberri y Burgest 2007 ostentarían, respectivamente, un 5,2% y un 3% del capital tras la liquidación de la oferta y la aportación de los importes comprometidos.

La contraprestación ofrecida por la sociedad oferente a todos los accionistas de Solarpack es de €26,50 por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 45% sobre el precio de cierre de las acciones de la compañía el 15 de junio de 2021 (€18,28); el 35,1% sobre el precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de la compañía correspondiente al periodo de tres meses hasta el 15 de junio de 2021 (€19,62) y el 6,6% sobre el precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de la compañía correspondiente al periodo de seis meses hasta el 15 de junio de 2021 (€22,73).

Con sede en Getxo (Vizcaya), es una plataforma global de desarrollo y operación de proyectos solares fotovoltaicos diversificada geográficamente. Desde su nacimiento en 2005, el grupo ha desarrollado/construido 1,3 GW en ocho países, principalmente en España, Chile e India, y de los cuales 450 MW están en propiedad y operados por la compañía, que emplea a más de 260 personas.

EQT Partners, con oficina en Madrid desde 2015, cuenta con más de €67.000M en activos bajo gestión en 26 fondos que invierten en empresas de Europa, Asia-Pacífico y América y generan unas ventas totales de más de €29.000M y emplean a más de 175.000 profesionales.

Con esta operación, EQT Infrastructure V alcanza un porcentaje de inversión del 30-35% respecto del total del megafondo lanzado en 2020, con un tamaño objetivo de €12.500M. La firma ya ha materializado un primer cierre con este importe y ha elevado a €15.000M su tamaño objetivo.

En España, la gestora sueca liderada por Asís Echániz y Carlos Santana es accionista mayoritario de Idealista a través de su fondo Fund IX EQT, adquirido en una operación que valora el portal inmobiliario en €1.321M. Además, a través del fondo EQT Mid Market Europe (EQT Mid Market) cuenta con una participación mayoritaria en la malagueña Freepik Company (Freepik), llamado el “google español de las imágenes”, y ha participado también en la recapitalización de Hotelbeds junto a los otros dos fondos accionistas: Cinven y Canada Pension Plan Investment (CPPI). En la cartera española de EQT figura también la firma de reproducción asistida Igenomix -la primera apuesta del fondo en España realizada con su división de mid-market en un SBO valorado en unos €400M; además de Parques Reunidos y el operador de telecomunicaciones Adamo Telecom Iberia.

www.capitalcorporate.com