Werfen se refuerza en EE.UU. con la compra de Immucor por más de €2.000M

La multinacional catalana Werfen cerrará una de las operaciones más importantes del mercado nacional en 2022. La compañía controlada por la familia Rubiralta ha cerrado un acuerdo para hacerse con la firma norteamericana Immucor, propiedad de la gestora de fondos californiana TPG. De este modo, la empresa española refuerza su presencia en EE.UU. y diversifica su actividad en un nuevo sector, en el que hasta la fecha no tenía presencia. La empresa estadounidense está especializada en diagnóstico in vitro de transfusiones y trasplantes. Tras completar la adquisición, la mayor en la historia de Werfen, la enseña catalana no solo gana tamaño de forma inmediata, sino que, además, prevé sinergias para desplegar esta tecnología en otros mercados.

La compañía controlada por los Rubiralta pagará cerca de €2.024M por Immucor y espera cerrar la operación en el primer semestre de 2023, una vez obtenga todos los permisos necesarios. Ésta se financiará con una combinación de efectivo disponible y deuda bancaria. En este sentido, la deuda de la catalana será de unas 3x ebitda, hasta los €1.900M. BNP Paribas, BBVA, CaixaBank y HSBC han coordinado la operación. De este modo, el préstamo está dividido en dos tramos. El primero –de unos €1.200M– se trata de un crédito sindicado con un vencimiento a cinco años. Los €700M restantes son sufragados con un préstamo puente. Este tiene un vencimiento de hasta dos años.

Una vez completada esta adquisición y según las cifras de 2021, Werfen superará los 2.200 millones de euros de ingresos, contará con siete centros tecnológicos y empleará a cerca de 7.000 personas en todo el mundo, con presencia directa en 30 países y más de 100 territorios a través de distribuidores.

Immucor, con sede en Norcross (Georgia), cerró el pasado ejercicio con una facturación de €363M y un ebitda de €96M. La compañía cuenta con unos 1.000 empleados. El fondo americano TPG se hizo con Immucor en 2011 por €1.970M. La gestora californiana cuenta con una cartera de activos por valor de $127.000M.

Werfen, centrada en el área de diagnóstico clínico, está especializada en las áreas de hemostasia, cuidados intensivos y autoinmunidad. La compañía mantiene un crecimiento orgánico elevado desde hace años, aunque también ha realizado adquisiciones de calado como la alemana Tem en 2016 o la norteamericana Accriva en 2017. La multinacional tiene su sede en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), pero sus principales centros de I+D y de producción están en Bedford (Massachusetts, EEUU), San Diego (California, EEUU), Orangeburg (Nueva York, EEUU), Múnich (Alemania) y Lliçà d’Amunt (Barcelona).

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