La ingeniería asturiana fijó el precio definitivo de la operación en €5,05 por acción, el máximo de la horquilla prevista, tras registrar una sobresuscripción de varias veces la oferta inicial y captar una fuerte demanda de inversores institucionales nacionales e internacionales. La ampliación de capital permitirá a la compañía obtener alrededor de €150M para financiar su plan estratégico hasta 2028.
La operación se produce en un contexto de elevada volatilidad geopolítica y de mercado, y supone una de las principales salidas a Bolsa registradas en España y Europa durante 2026. El grupo debutó en Bolsa con una revalorización del 4,95%, hasta los €5,30 por acción, alcanzando una capitalización bursátil cercana a €611M.
TSK mantendrá el control accionarial en manos de la familia García Vallina tras la operación. La participación de la familia fundadora se situará en torno al 60% del capital en caso de ejecutarse íntegramente la opción de sobreadjudicación. Sabino García continuará como Presidente del grupo, mientras que Joaquín García Rico seguirá como Consejero Delegado y Beatriz García Rico como Directora Financiera.
Fundada en Asturias, TSK está especializada en proyectos industriales ligados a electrificación, descarbonización, infraestructuras energéticas, digitalización y centros de datos. La compañía cuenta con una cartera de producción de €1.300M y proyectos preadjudicados por otros €3.700M.
El grupo prevé generar más de €4.000M de ingresos entre 2025 y 2028 y estima crecimientos superiores al 10% anual a partir de 2027. Entre sus mercados estratégicos destacan Norteamérica —especialmente EE. UU., México y República Dominicana— y Europa, con foco en España, Reino Unido y Alemania.
La compañía también prevé avanzar en la refinanciación de parte de su deuda financiera, cercana a €144M, mediante un nuevo crédito sindicado con entidades como Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell y Abanca.
La colocación contó además con el respaldo de inversores ancla como Amundi, Amundsen, DNB Asset Management, Global Income SIC y Janus Henderson, que comprometieron aproximadamente el 40% de la oferta antes del inicio del proceso de bookbuilding.