El grupo siderúrgico ArcelorMittal se ha hecho con el 28,4% de la francesa Vallourec, en manos de fondos administrados por Apollo Global Management, por un total de €955M. Concretamente, ha adquirido 65,24 millones de acciones de la compañía gala, uno de los líderes mundiales en la producción de tubos sin soldadura, a un precio de €14,64 por título. El cierre de la operación está previsto para la segunda mitad del año, sujeta a las aprobaciones regulatorias.
Tras el proceso de restructuración llevado a cabo con éxito en los últimos años, Vallourec representa una atractiva oportunidad para aumentar la presencia de ArcelorMittal en el mercado de productos transformados tubulares, de alto valor añadido. El grupo siderúrgico español ha precisado que no tiene intención de lanzar una OPA por el resto de las acciones de Vallourec durante los próximos seis meses.
Vallourec es un líder mundial en el sector de soluciones tubulares de alta calidad para mercados energéticos y aplicaciones industriales con elevadas exigencias, y ofrece productos innovadores y competitivos que ofrecen un alto nivel de seguridad, destinados a sectores como la energía, el automóvil y la construcción. Vallourec dispone de una capacidad anual de laminación de 2,2 millones de toneladas, el 85 % de la cual se articula en torno a polos de producción integral de productos con bajos niveles de emisiones de carbono en EE. UU. y Brasil, ambos importantes mercados estratégicos para ArcelorMittal.
En 2023 Vallourec generó una cifra de negocio de €5.100M, con un ebitda de €1.200M. La empresa prevé que el ebitda derivado de actividades vinculadas a la transición energética alcance entre el 10 % y el 15 % en 2030, dado el potencial de crecimiento en los ámbitos de hidrógeno, geotermia y captura de carbono.
“Vallourec es una empresa dedicada a la fabricación de productos tubulares de alta calidad y alto valor añadido, con una destacada posición bien establecida en los atractivos mercados de Brasil y Estados Unidos. Como productor de soluciones tubulares de alta calidad, tiene un papel clave que desempeñar en la transición energética, con la fabricación de productos cruciales para aplicaciones vinculadas al hidrógeno, la captura y almacenamiento de carbono y la geotermia, en las que se prevé un crecimiento de la demanda”, señaló Aditya Mittal, CEO de ArcelorMittal.