Opdenergy salta al parqué un año después, logrando una valoración de €700M

Fin a la cuenta atrás para el Ibex 35. Opdenergy se ha convertido en la primera compañía en debutar en el Mercado Continuo en 2022. Lo ha hecho en un momento de alta volatilidad de las bolsas europeas y una fuerte inflación. A pesar de ello, el pasado 19 de julio, la energética reanudaba su estrategia como cotizada y se estrenaba en el parqué logrando un precio por acción de €4,75, lo que le otorgaba una capitalización de €503M.

Posteriormente, ha llevado a cabo una ampliación de capital de €200M (que hace que su valoración alcance los €772M), asegurada con la aportación que hará Indumenta Pueri, el hólding familiar de los hermanos Domínguez de la Maza, dueños de la marca de ropa de moda infantil Mayoral, haciéndose con un 6% del capital. De ellos, unos €8M (un 4% del total) fue suscrito por inversores minoristas y contó con sobredemanda. En este sentido, la venta se llevó a cabo en cuatro segmentos: uno dirigido a inversores cualificados y dispuestos a pagar al menos €100.000 por acciones de la compañía; otro para los empleados, un tercero para la alta dirección y para personas estrechamente vinculadas a la empresa, y un último dirigido a cualquier inversor.

Actualmente, el capital de Opdenergy se reparte entre tres socios: Gustavo Carrero Diez (42,18%), Alejandro Javier Chaves Martínez (42,18%) y Francisco Javier Remacha Martínez (15,64%). Tras la liquidación de la oferta, sus porcentajes se reducirán hasta el 71%.

Opdenergy, con sede en Madrid, se centra en la generación de energía solar fotovoltaica (sumando 34 plantas) y, en menor medida, en la eólica terrestre (con una planta en operación). La empresa cuenta con una capacidad bruta instalada de 1,6 GW, con otros 780 MW en fase de preconstrucción. La compañía está presente en cinco mercados europeos (España, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia), en EE.UU. y en tres países latinoamericanos (Chile, México y Colombia).

Por otro lado, la compañía ha firmado un acuerdo de financiación con BBVA y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la construcción y puesta en marcha de una cartera solar fotovoltaica en España con una capacidad prevista de 605 MW. La financiación, con un plazo de vencimiento de entre 18 y 18,5 años (incluyendo la fase de construcción), comprende una línea principal de €301M para financiar el proyecto y otra de garantía de PPA, de €29M.

Opdenergy ya intentó saltar al parqué el pasado año, con una capitalización por encima de la actual, de entre €826M y €926M. Sin embargo, la volatilidad del mercado en aquel entonces hizo que la compañía cancelase su debut 48 horas antes.

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