Greening ha lanzado una oferta pública de adquisición sobre EiDF, valorando a la compañía andaluza en €80,18M, un 22% por debajo de su capitalización bursátil actual. La operación se articula mediante un canje de acciones: dos títulos de nueva emisión de Greening por cada siete acciones de EiDF. La OPA cubre la totalidad del capital social de EiDF, 63.466.415 acciones, e irá acompañada de una ampliación de capital de hasta €30M destinada a fortalecer la estructura financiera del grupo combinado.
El plan de negocio conjunto contempla alcanzar 250 MW operativos en 2027, generando un ebitda recurrente de €25M, más €6M adicionales por sinergias derivadas de la fusión, con un beneficio bruto global estimado de €35M. Greening busca integrar la especialización de EiDF en soluciones fotovoltaicas y baterías con su modelo verticalmente integrado, que abarca generación, desarrollo, construcción y comercialización de energía renovable en Europa y Norteamérica.
EiDF, por su parte, ha señalado que la OPA no fue solicitada y que su consejo de administración analizará la oferta para adoptar las decisiones que considere oportunas, asegurando la protección del interés de la sociedad y sus accionistas.
Greening, la compañía andaluza de energía renovable, ha reforzado recientemente su retorno a beneficios y eleva su negocio un 32%, con presencia internacional y un modelo que combina generación y desarrollo de proyectos fotovoltaicos. La OPA sobre EiDF representa la operación de mayor envergadura acometida por la empresa hasta la fecha y busca captar la mayor participación posible de la compañía opada, preparando el camino para una futura fusión por absorción.