Cellnex cubre su ampliación de €7.000M y GIC se convierte en primer accionista

Cellnex Telecom ha lanzado una ampliación de capital de €7.000M, al precio de €36,33 por acción. La ampliación, que representa aproximadamente el 40% del capital de Cellnex pre ampliación, tiene derechos de suscripción preferente y está destinada a reforzar los recursos propios de cara a financiar el crecimiento de la compañía. En concreto, la operación supone la emisión y puesta en circulación de 192.619.055 nuevas acciones ordinarias de Cellnex.

La operación ha supuesto importantes cambios en el accionariado. Benetton, hasta ahora los mayores accionistas con un 13,5%, se quedarán con alrededor de un 8,5%, pues no han acudido tras vender sus derechos. El fondo soberano de Singapur, que ha adquirido un 2,5% a la familia italiana se convertirá en el primer accionista, con un 9,23% del capital. ADIA, uno de los vehículos de inversión de Abu Dabi, controla el 7%, y Criteria, cerca del 5%. Es de esperar además que aparezcan nuevos socios con participaciones superiores al 3%. Tras la ampliación, Cellnex contará con un total de 679,3 millones de títulos y se colocará como la cuarta compañía más valiosa de la Bolsa española con una capitalización que rondará los €32.000M, según su precio de cierre.

La operación ha tenido una demanda de €319.000M. La cifra es, de nuevo, histórica, al superar los 185.000 millones de peticiones de la ampliación que cerró el pasado agosto y con la que recabó €4.000M. La suma de las acciones suscritas en el periodo de suscripción preferente más el número de acciones adicionales solicitadas en dicho periodo representan una demanda que ha superado en 45,6 veces los títulos ofrecidos en el aumento de capital. El 99,37% de los titulares de derechos de suscripción preferente han acudido a la ampliación.

Con los fondos procedentes de la ampliación, Cellnex financiará compras de una cartera potencial de €18.000M, en los 18 meses posteriores a su cierre. De esta cartera, €9.000M ya están comprometidos para las adquisiciones recientes. Desde la salida a Bolsa, la estrategia de crecimiento de la compañía la ha llevado a tener presencia en 12 países en Europa, multiplicar por cinco su tamaño e invertir unos €36.500M. Además, desde mayo de 2015 ha reportado un retorno total para el accionista superior al 290%.

Una de las operaciones que va a financiar Cellnex con esta ampliación es la compra de la francesa Hivory, cuyo importe alcanzó los €5.200M. El mes pasado también anunciábamos la compra del 99,99% de Polkomtel Infrastruktura, filial de infraestructuras de telecomunicaciones de Cyfrowy Polsat, por unos €1.600M.

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